Egy �j vad�sz, Faith bukkan fel Sunnydaleben , aki st�lus�val, �s t�rt�neteivel elb�v�li Buffy bar�tait. K�s�bb Buffy�kn�l Joyct is eg�sze megbabon�zza, ez�rt Buffy f�lt�keny lesz. V�mp�rokkal harcolnak, �s k�zben sz�baker�l, hogy Faith figyel�j�t egy �reg, hatalmas v�mp�r �lte meg, amit m�g nem tudott feldolgozni. Ez a v�mp�r, Kakistos egy m�sik v�mp�rral egy�tt /Mr. Trick/ vad�szik Faithre. Mikor harcra ker�l sor, Faithnek siker�l legy�znie a f�lelm�t, �s kar�ba h�zza Kakistost, viszont Mr. Trick elmenek�l. Buffy ekkor ismerkedik meg Scottal, akivel Angel elveszt�s�r�l besz�l. Az esem�nyt k�vet�en Gilessal besz�l el�sz�r. Ezut�n Buffy felkeresi azt a helyet, ahol elvesztette Angelt �s a bar�ts�ggy�r�j�ket leteszi a f�ldre. Amikor elhagyn� a h�zat, hirtelen kivil�gosodik, �s Angel teste visszazuhan a F�ldre.